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海螺水泥收购陕西众喜将带来客观回报-【新闻】

发布时间:2021-05-24 10:12:30 阅读: 来源:秋千厂家

海螺水泥:收购陕西众喜将带来客观回报

中金公司研究员罗炜、关雪8月30日对海螺水泥(600585)周末公告的在广西和陕西收购水泥项目进行了点评,认为海螺收购产能将带来可观回报,并对其维持推荐评级。

中金公司研究员罗炜、关雪8月30日对海螺水泥(600585)周末公告的在广西和陕西收购水泥项目进行了点评,认为海螺收购产能将带来可观回报,并对其维持推荐评级。

报告指出,海螺收购陕西众喜后,2012年陕西地区总产能将达到1500万吨,与尧柏水泥、冀东水泥并列成为陕西最大水泥企业。届时,前三大水泥企业市场占有率将达到64%。此外,广西四合水泥折合每吨收购成本390元,众喜水泥折合每吨收购成本仅为303元,两项收购均低于当前的市场重置成本(400元)。

报告认为,2010年下半年至今,随着产能集中释放,水泥价格滑坡,当前价格和盈利能力已经见底,虽然新收购的1100万吨产能短期还不能增厚盈利,但报告预计,从2012年下半年开始,随着陕西价水泥格回升,海螺水泥收购的产能将带来可观回报,明年实现15-20%的量增,再加上3-5%的平均价格提升,从而获得20%左右的净利润增长是较为确定的,但目前市场给的估值却隐含了明年盈利下降的预期(海螺水泥今明两年估值仅为8.6倍和6.9倍),因此维持海螺水泥的推荐评级。

截至11:11,海螺水泥报22.06元,涨幅1.24%,年初至今上涨了12.40%(复权后)。(中国水泥网 转载请注明出处)

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