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华融香港IPO目标筹资额缩减5亿美元多国企成基石投资者凤凰财经

发布时间:2020-02-03 07:28:19 阅读: 来源:秋千厂家

中国最大不良资产管理公司中国华融资产管理公司拟通过香港首次公开募股(IPO)最多筹集25亿美元资金,筹资规模较之前计划有所缩小。

中国华融资料图

中国最大不良资产管理公司中国华融资产管理公司拟通过香港首次公开募股(IPO)最多筹集25亿美元资金,此前公开宣称的筹资规模是30亿美元,筹资规模较之前计划有所缩小。

据彭博周四看到的招股说明书,华融两股东决定不出售旧股后,此次IPO将发行57.7亿股新股,招股价介于每股3.03至3.39港元之间。招股书显示,有10家公司同意作为基石投资者认购合计16.1亿美元股份,按招股价区间低点计算,相当于认购71%的新发行股份。

上述基石投资者大多为国有企业,这将成为中国股灾以来香港市场规模最大的IPO。彭博汇集的数据显示,今年以来香港市场已完成共计210亿美元的IPO。

招股书显示,远洋地产将认购6.8亿美元股份,国家电网将认购3亿美元。香港英皇集团及其主席

杨受成将合计认购1亿美元。

中国广核集团与中国远洋将各自认购5000万美元。为保证得到自己认购的份额,基石投资者一般同意上市六个月内不出售股份。

知情人士本月稍早表示,华融的两大股东————中国财政部与中粮————先前计划出售旧股,IPO合计筹资规模拟达28亿美元。目前本次IPO只包括华融发行的新股。(综合自彭博等)

注:中国四大资产管理公司分别为:中国东方资产管理公司(对应接收中国银行的不良资产);中国信达资产管理公司(对应接收中国建设银行和国家开发银行部分的不良资产);中国华融资产管理公司(对应接收中国工商银行部分的不良资产);中国长城资产管理公司(对应接收中国农业银行的不良资产)。

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