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俄油瞄上大摩石油贸易业务dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 16:27:13 阅读: 来源:秋千厂家

俄油瞄上大摩石油贸易业务

中国页岩气网讯:临近年底,华尔街爆出了一桩令人震惊的交易:俄罗斯最大国有石油巨头俄油(Rosneft)将出资收购大型国际金融服务公司摩根士丹利(Morgan Stanley,俗称“大摩”)旗下石油贸易业务大部分股份。

这是俄油迄今最大胆的进军美国能源市场的举措。眼下,由于大宗商品业务持续低迷,加上严苛的新银行监管制度,各大投资银行纷纷从实物大宗商品市场撤离,大摩赶在年底前加入了“清理”大军,并让俄油窥到了“进入”美国的机会。

俄油入美的“敲门砖”?

综合外媒12月20日报道,俄油和大摩的交易包括后者位于伦敦、纽约和新加坡的100多位石油交易员和运输调度员,以及国际油轮运营商Heidmar约49%的股份,这些相当于大摩大宗商品团队1/3的实力。尽管双方拒绝公布协议细节,但分析师预计,该石油交易的价值超过10亿美元。

俄油在一份声明中表示,虽然人员将归于俄油门下,但不会进行大调换,他们仍将留在当前所在城市进行日常工作。大摩表示,预计明年下半年完成这笔交易,但在此之前要得到美国监管部门的批准,同时还需要欧盟和其他具体法律监管方同意。

彭博社指出,这是俄油寻求进入美国能源市场的最大胆和直接的举动,从侧面展现出俄政府对能源产业的企图。俄政府拥有俄油70%的股份。

大摩透露,近日将向美国外国投资委员会(CFIUS)递交此次交易细节报告,CFIUS将以外国投资对于国家安全的潜在威胁对该交易进行审核。

此次与俄油的交易,并未包括大摩手中的美国石油终端和运输公司TransMontaigne,大摩12月中旬曾明确表示,将就该公司“战略方向”进行研究,不排除出售的可能。

消息人士称,大摩有意将TransMontaigne卖给俄油,但鉴于该公司的重要性可能会引起更严厉的审查,因此暂时将出售一事搁浅。“先利用和俄油达成的交易‘试试’美当局的态度,然后再决定TransMontaigne的去留。”消息人士称。

TransMontaigne拥有48个燃料终端,在佛罗里达州、美国中西部和东南部地区拥有将近2400万桶的储存能力,每日向东南部地区分销30万桶燃料。此外,该公司还拥有极具战略意义的科洛尼尔管道(Colonial Pipeline),这条管道负责从墨西哥湾向美国东海岸输送汽油和柴油。

大摩的担心不无道理,美政府向来对外国公司,尤其是俄罗斯和中国等国的国有巨头,购买美国本土能源和基础设施资产持有戒心。事实上,这笔交易已经引起华盛顿的高度关注。美国参议院外交关系委员会成员、马萨诸塞州的民主党议员爱德华·马基呼吁,美国政府必须“严密审查”该交易,以确保俄油“无法操纵我们的市场、损害美国和国民的利益”。

反垄断专家指出,不要指望这笔交易能打破监管障碍,允许俄油这样的国有巨头拥有美国石油码头、进入美国石油市场,美国政府肯定会打起12万分的精神应对。此外,美俄日渐紧张的关系也将给该交易带来影响。几个月前,莫斯科临时庇护“棱镜”揭秘人爱德华·斯诺登引起美国的不满,而叙利亚问题也使双方剑拔弩张。

过去几年,俄油积累了不少国外的能源资产,包括位于德国和意大利的炼油厂等,此外还在瑞士日内瓦建有一个石油交易部,旨在帮助俄油向欧洲提供炼化产品。在此之前,俄油从未在美国购买大块头能源资产。

“俄油一再表示将向国际型石油公司发展,接手大摩的生意,或将成为其进入美国市场的‘敲门砖’,让其有机会和美国石油巨头一争高下。”休斯敦大学金融学教授克雷格·皮龙表示,“通过这笔业务,俄油不仅将获取在美国的第一个‘落脚点’,同时还将强化其一直较为薄弱的贸易业务。”

投行挥别大宗商品成趋势?

大摩是继摩根大通(JPMorgan,俗称“小摩”)将出售数十亿美元大宗商品资产、德意志银行(Deutsche Bank)结束全球大部分大宗商品业务之后,最新一家即将告别商品交易舞台的华尔街巨头。

2008年金融危机爆发以来,美国监管机构加强规管各大金融投资公司,面对日渐收紧的管制和更高的资本要求,过去5年来,华尔街投行的大宗商品交易收入严重萎缩,今年前9个月,全球10大投资银行的大宗商品贸易收入平均下跌18%至40亿美元。

12月10日,美国五大金融监管机构(美联储、美国联邦存款保险公司、证券交易委员会、商品期货交易委员会和货币监理署)引入了更严格的银行监管条例,包括禁止银行自营业务,且限制其对特定投资工具的投资,比如对冲基金和私募股权。这一新规使得投行对本就疲软的大宗商品市场更加信心不足。

据悉,小摩计划出售的业务包括全球原油、北美电力、北美天然气、欧洲电力、欧洲天然气、煤炭等8个部门。而12月初宣布“最大程度”退出大宗商品交易市场的德意志银行,将会剥离以能源为首的4个重要部门。

大摩透露,将继续天然气、电力、农业和金属等领域的贸易业务,不过还将保留石油贸易的客户端,旨在能够执行实物和金融交易。大摩首席执行官詹姆斯·戈尔曼表示,从一年前就决定“整理”大宗商品交易业务,“收入缩水和频繁的审查,让我们不得不加速退出”。

“华尔街逐渐退出大宗商品舞台是顺势而行。”克雷格·皮龙表示,“大摩一直是实物石油市场最活跃的投行,上世纪80年代就开始构建石油交易部门,其与高盛集团(Goldman)是30年前开创华尔街大宗商品交易先河的两大寡头。”

相较于大摩的果断,高盛称将继续坚守,并任命了新的全球大宗商品部分负责人。此外,瑞银集团(UBS)和法国农业信贷银行(Crédit Agricole)也正处于退出大宗商品交易的进程中,而巴克莱银行(Barclays)已将其大宗商品部门缩减1/5。

责编:王亭亭

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